因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要小卖部小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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