兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑knocked什么意思，knocking什么意思起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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