兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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