要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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