要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(b没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ěn)公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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