兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làn体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？g)潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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