兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn日语jtest报名入口，日语jtest报名费)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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