“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低(dī)位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的(de)美联储7月(yuè)加息(xī)几率增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公(gōng)布(bù)次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月(yuè)以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yu吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市è)新增就(jiù)业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连(lián)续三个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报(bào)告也(yě)显示出就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代(dài)以来的最低(dī)水平(píng)，在(zài)失业(yè)率(lǜ)回(huí)升至4％之(zhī)前，预计还不会引发(fā)市(shì)场和官(guān)方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在(zài)，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的必(bì)要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后(hòu)续(xù)公布的(de)5月(yuè)美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续(xù)加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美(měi)国政府债务上(shàng)限(xiàn)问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是(shì)额外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此前有吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市(yǒu)报(bào)道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能(néng)在会议(yì)上决定进(jìn)一步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑战，不仅成(chéng)员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙(shā)特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员。泽连斯(sī)基(jī)说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员国(guó)之前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌克兰需(xū)要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约(yuē)的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入北约一事，法国(guó)、德国(guó)等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的(de)数据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价(jià)格(gé)表现(xiàn)振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市行(xíng)，下半月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多(duō)需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季交割品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能(néng)化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进(jìn)口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应求的。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变(biàn)的国际政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对(duì)象是(shì)交割(gē)品的话(huà)，性质(zhì)就不同了。因为(wèi)目前全(quán)年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结(jié)合历(lì)史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭(xí) 基本面(miàn)难(nán)言乐(lè)观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全(quán)球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)南产区(qū)已经全面(miàn)开割，海外越南(nán)天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情(qíng)况已得(dé)到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数(shù)量(liàng)逐步(bù)增(zēng)加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的(de)概率较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸(mào)订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开(kāi)工(gōng)积极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺(quē)货现象仍(réng)存，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整(zhěng)体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以(yǐ)来(lái)国(guó)内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差(chà)。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激(jī)政策(cè)退(tuì)出(chū)，今年国内汽车(chē)市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等(děng)负面(miàn)消息(xī)较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持(chí)续攀升，有些人(rén)认(rèn)为(wèi)是国内需求(qiú)不(bù)行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一(yī)方(fāng)面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区开(kāi)割后(hòu)产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需(xū)求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有(yǒu)起色。外需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期(qī)开始转向交易现实，由(yóu)于国(guó)内需(xū)求(qiú)复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺(cì)激(jī)有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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