个股(gǔ)聚焦

　　中(zhōng)国信达拟减持不超2％股份，中(zhōng)国(guó)动力跌超6％；

　　机构观点

　　光大证券(quàn)指出，指数层(céng)面(miàn)，能支(zhī)撑(chēng)市场破(pò)局(jú)的要素尚未出现，预计大小盘指数(shù)会(huì)延续(xù)分化(huà)态势，同(tóng)时热点也将继续进行高低切换。当前阶段，把握热点(diǎn)轮动脉络(luò)更重要。配(pèi)置上，“AI+”与“中特估”两大主线会不时涌现新(xīn)机(jī)会，可关注“AI+”中算力、运营商、半(bàn)导体等必需硬件方向，以及受(shòu)益(yì)于政(zhèng)策催化的电(diàn)力(lì)、海工装备等(děng)“中(zhōng)特估”方向(xiàng)。

　　中信建投(tóu)证(zhèng)券(quàn)分析，短(duǎn)期(qī)市场干扰因素增(zēng)加，若政策落地加速，有(yǒu)望(wàng)为(wèi)当前行情(qíng)提供(gōng)一(yī)定支撑(chēng)，但(dàn)更多还需要各种因素逐(zhú)步出(chū)现积极改善。中期来看，尽管(guǎn)短期(qī)经济弱复(fù)苏对市场情绪(xù)等有(yǒu)所扰动，但随着(zhe)政策发(fā)力和落(luò)地，中(zhōng)国(guó)经济全面复苏和稳增(zēng)长仍是全年较(jiào)为确定(dìng)的方向(xiàng)。因此(cǐ)，我们维持(chí)中期震(zhèn)荡攀升的判断，只是短期需要耐心等待。操(cāo)作上建(jiàn)议(yì)投(tóu)资(zī)者可(kě)守正待时，重(zhòng)点(diǎn)把(bǎ)握结构性交易机会。短线建议重点把握人工智能(néng)、新能源、高端制造、中特估的轮动机会。

　　光大(dà)证券分析，不宜(yí)对(duì)当下AI+赛道的(de)反(fǎn)弹(dàn)抱有过高期待(dài)。原因有(yǒu)二(èr)：一是(shì)，不同于前期的万亿(yì)成交，近(jìn)期(qī)市场再度(dù)“陷入(rù)”缩量困境。宏观(guān)预期疲弱(ruò)，叠(dié)加外部风险尚未落地，致使市场(chǎng)偏好持续(xù)低迷(mí)。即便(biàn)是前期超强主(zhǔ)线(xiàn)（AI+）回归，两市(shì)成(chéng)交也仅(jǐn)是温和放大(dà)，表明(míng病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语)场内(nèi)资(zī)金依旧(jiù)谨(jǐn)慎(shèn)；二是，参照趋(qū)势性主线演绎规律，无(wú)论是数字(zì)经济，还是AI+，其(qí)第二轮主升浪都要经(jīng)历一(yī)个“去伪存(cún)真(zhēn)”的过程。即，那些能率先兑现业绩与成长预期的方向大概率能走出第(dì)二(èr)波(bō)反弹。而偏故(gù)事、概念炒(chǎo)作的方向则(zé)会(huì)继(jì)续(xù)调(diào)整(zhěng)。因此，后市数字经济/AI+更可能是结构性、轮(lún)动性修复，而非全(quán)面普涨。指(zhǐ)数层面，能支撑(chēng)市场(chǎng)破局的要(yào)素(sù)尚未出(chū)现，预计大小盘指(zhǐ)数(shù)会延续分化态势(shì)，同时热点也将(jiāng)继续(xù)进行高低(dī)切换。当前阶段(duàn)，把(bǎ)握(wò)热(rè)点轮动(dòng)脉(mài)络更重要。配置上，“AI+”与“中特(tè)估(gū)”两大(dà)主线(xiàn)会不时涌现新(xīn)机会，可关(guān)注“AI+”中算力、运营商、半导体等必需硬件方向，以及受(shòu)益于(yú)政(zhèng)策催化的(de)电力、海工(gōng)装备等“中特(tè)估”方向。

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