要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续(xù)一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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