要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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