兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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