关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道(dào)道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来(l禧与喜的区别是什么，喜字logo设计ái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道(dào)全认为，2023禧与喜的区别是什么，喜字logo设计年(nián)，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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