兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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