财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月(duì)话系统及黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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