“非(fēi)农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计(jì)中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价(jià)格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率日内升(shēng)幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均(jūn)三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究(jiū)院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数(shù)而言，美(měi)国劳动(dòng)力(lì)市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月(yuè)合计(jì)上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行(xíng)业就业(yè)人数减(jiǎn)少(shǎo)，私(sī)人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询)业表现亮眼，与近期房地(dì)产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预(yù)期(qī)的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速(sù)环比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息(xī)的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国(guó)政(zhèng)府债(zhài)务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一(yī小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询)步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能(néng)在(zài)会议上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西(xī)等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也(yě)让(ràng)分(fēn)析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源(yuán)大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可能(néng)会在年(nián)底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议(yì)期(qī)间(jiān)采取行(xíng)动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他(tā)们写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因(yīn)为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融时报(bào)》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确(què)表(biǎo)示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入(rù)北约(yuē)的路线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出(chū)席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德(dé)国等(děng)北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会(huì)期间表示(shì)，德国不认为北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法国(guó)在内的(de)其他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美(měi)国(guó)债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以(yǐ)来首次(cì)违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息(xī)的预(yù)期(qī)推动下(xià)，美元指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风(fēng)险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于(yú)预期的(de)数据改善了(le)市场情(qíng)绪(xù)，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本(běn)周国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热闹，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但(dàn)市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转(zhuǎn)而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格(gé)应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直(zhí)至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨，国(guó)产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国(guó)计民生(shēng)、国(guó)防安全(quán)的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进(jìn)口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交割品的(de)话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能(néng)会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目(mù)前全球天然(rán)橡胶供应进入季节(jié)性的增(zēng)产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶(jiāo)产区(qū)也(yě)全面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天(tiān)然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云(yún)南产区大面积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步(bù)增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究院能化高级(jí)分析(xī)师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用(yòng)原料(liào)价(jià)格处于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显示，目(mù)前下游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排(pái)产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压(yā)力加(jiā)大，为控(kòng)制成品库(kù)存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤(yóu)其是下游需(xū)求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预(yù)期过(guò)高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际(jì)需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇(huì)率波(bō)动；另一方面美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看(kàn)向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气(qì)和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半(bàn)年好，比如美联储加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观(guān)因(yīn)素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后(hòu)市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在(zài)需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前(qián)市场基于内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已(yǐ)经出现一波(bō)反弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易预(yù)期开始转向交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向(xiàng)上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价(jià)格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和(hé)资金(jīn)再(zài)次做多的(de)意愿。后续还(hái)需继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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