因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)用方面都处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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