兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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