兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲来见证你的爱情是什么歌曲都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(d感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲iǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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