民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　<衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗strong>导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸(mào)展会(huì)新拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着(zhe)当期订单暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高(gāo)效益(yì)客(kè)户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国(guó)家构(gòu)成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相(xiān衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗g)近，企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之间存(cún)在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的(de)订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观(guān)调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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