预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿，投资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个(gè)别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预(yù)期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的的(de)内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿，理财(cái)有风(fēng)险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资转移(yí)到(dào)一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资(zī)产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一(yī)年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期(q乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿ī)收益(yì)率是(shì)指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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