中共中央政(zhèng)治局上(shàng)月末召开会(h公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员uì)议，提出加(jiā)快推进充电(diàn)桩等设(shè)施(shī)建设。国常(cháng)会近日(rì)强调，要聚(jù)焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建(jiàn)设充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年(nián)4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生(shēng)产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今股价(jià)累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走(zǒu)势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全(quán)球(qiú)公用(yòng)充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术(shù)带动充(chōng)电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩建设加速及大(dà)功率(lǜ)趋势(shì)，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直(zhí)流桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升，进(jìn)而提升充电(diàn)模块的需(xū)求量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充(chōng)电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和(hé)毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据了(le)解，充电(diàn)模块是直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)最(zuì)核心的部件(jiàn)，直接影响充(chōng)电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁(yuán)健聪等人在(zài)2月13日的研报中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所需元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人(rén)表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模(mó)块市场空间(jiān)约217亿元(yuán)。

　　在充(chōng)电桩(zhuāng)产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零(líng)部件生产制(zhì)造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链(liàn)来(lái)看，上游是(shì)生产设(shè)备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充(chōng)电桩及(jí)其(qí)他(tā)充电设(shè)备(bèi)生产商，包括直流充电设备生产(chǎn)商和交(jiāo)流充电设备(bèi)生产(chǎn)商；下游是(shì)运营(yíng)服务商(shāng)及(jí)终端客户，包(bāo)括换电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新能(néng)源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充(chōng)电模(mó)块的(de)生产(chǎn)技术要(yào)求较高(gāo)且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智能化、网络平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实(shí)现(xiàn)充电(diàn)模块(kuài)的自(zì)产自研（如特锐(ruì)德旗下子(zi)公司(sī)特来(lái)电、中恒电气(qì)等）。目前充电模块市占(zhàn)率前(qián)五的企业包括(kuò)英(yīng)飞源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充(chōng)电模块(kuài)领域(yù)有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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