本轮(lún)新股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比较大，可(kě)以适(shì)当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较有(yǒu)特(tè)色的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成长的新(xīn)兴家(jiā)电消费品(pǐn)类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括(kuò)家居(jū)环境类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主要(yào)产(chǎn)品都(dōu)是授(shòu)权品牌(pái)销(xiāo上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？)售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服(fú)务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有(yǒu)众(zhòng)多(duō)个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心(xīn)也(yě)转向了毛利(lì)率更低(dī)的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因。由达(dá)安(ān)基(jī)因和章贤骏分别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏团队的上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达(dá)安(ān)基因业(yè)务的关联性及(jí)为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰(jié)思决定专注(zhù)于(yú)从(cóng)事(shì)内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业的南微(wēi)，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量小，国(guó)产替代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人(rén)就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国(guó)内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质量控制设备(bèi)公司，自成立(lì)以来始终专注于检测和(hé)量测两大类集成电(diàn)路(lù)专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列(liè)、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测(cè)设备系列、薄膜(mó)膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上制程(chéng)的(de)集成电(diàn)路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本(běn)被(bèi)国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业，远超(chāo)行(xíng)业第(dì)二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入增(zēng)速(sù)很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公司所处行业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大领域(yù)实现产品应用的高新技术(shù)企业。公司的(de)业务主要为轨道交通(tōng)业务(wù)及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供(gōng)轨道(dào)交通(tōng)车(chē)辆内部装饰产品(pǐn)、检(jiǎn)修业务及备品备件和(hé)车载乘(chéng)客(kè)信息系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方(fāng)面(miàn)，公司(sī)提(tí)供(gōng)建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产和轨道交通行业未来景气(qì)度都一般，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余(yú)年(nián)，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽(suī)然号称(chēng)隐形(xíng)冠军，但(dàn)公(gōng)司(sī)市占率(lǜ)国内也就排(pái)第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很(hěn)乐观，就(jiù)是(shì)一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子(zi)是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统软硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方(fāng)案提供商，主要产品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交互系统及门(mén)诊服务交互系统两大(dà)类(lèi)别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发和(hé)销售(shòu)的集成电(diàn)路(lù)设计企业(yè)，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯(xīn)片(piàn)产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于通信(xìn)终端、消(xiāo)费类电子、照明(míng)应用及智能家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不算太(tài)高的芯(xīn)片行(xíng)业，下(xià)游主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行业景(jǐng)气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下(xià)滑，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于无线充电芯片(piàn)这(zhè)块业(yè)务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一(yī)客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也(yě)非常激烈(liè)。没太(tài)多(duō)的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科(kē)技(jì)集团直接控股的大型专业(yè)软件与信息化服务公司(sī)，实际控制(zhì)人为国务(wù)院国资委。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息(xī)化建设的过程中，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天(tiān)及党(dǎng)政(zhèng)军领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我国航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信(xìn)息化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞争(zhēng)力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠(kào)政府采(cǎi)购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类(lèi)公司业绩非常不好预测(cè)，个人(rén)建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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