要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长(zhǎ故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么ng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shà故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么ng)海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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