要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(j已婚女性英文称呼，女性英文称呼iàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核已婚女性英文称呼，女性英文称呼心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò已婚女性英文称呼，女性英文称呼)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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