要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xu二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥ān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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