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　　5月(yuè)12日晚间，根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)，国内千亿私(sī)募景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千亿元人(rén)民币(bì)的对(duì)冲基金机构，亦(yì)是内(nèi)地少有的(de)进行大手笔(bǐ)持有美股的买方(fāng)机构之(zhī)一，景(jǐng)林的动(dòng)向(xiàng)受到(dào)了市场广泛的关注。

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　　千亿私(sī)募景林资产持仓曝光

　　报(bào)告期内，景林资产整体持仓规模(mó)小幅提(tí)升至17.29亿美元，折合(hé)人民币120.2亿元(yuán)，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模，环(huán)比增(zēng)幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截(jié)止2023年一季度(dù)末(mò)，景林(lín)资(zī)产在美股市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票。其中，前(qián)十大持仓(cāng)标(biāo)的在总市值中的占比下降(jiàng)到(dào)77.89％，上季(jì)度这一数据(jù)为82.33％。

　　一(yī)季(jì)度，景林共建仓5只(zhǐ)股票，分(fēn)别为英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一(yī)季(jì)度前五大(dà)卖出标的(de)包括：京东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾芯科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大(dà)重仓股分别为：拼多(duō)多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头(tóu)号重仓股依旧(jiù)是(shì)拼多多，与上季度(dù)对(duì)比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万(wàn)股，较(jiào)上季度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续三(sān)个(gè)季(jì)度增持拼多多(duō)。2022年二季(jì)度增持拼多(duō)多24.02万股，三季度增持123.39万股(gǔ)，四季度则增持233.75万股，一次比(bǐ)一次猛。拼多(duō)多也不负(fù)众望，从股价表现看，拼多多去(qù)年二、三、四季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多(duō)的上涨势头在今年2月初便戛然而止了，景林资产在(zài)此前“越跌越买”的策略奏效后(hòu)，或许在(zài)股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟(wěi)达(dá)，空降前十大重仓股第七位，一(yī)口气(qì)买入32.53万(wàn)股，一季(jì)度末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英(yīng)伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作中，最(zuì)为亮眼的当属重点加仓(cāng)教育(yù)股。

　　数据显示，截至今年一季度(dù)末，景林(lín)资产持有(yǒu)新东方430万股，环(huán)比去年底加仓368.8万股，期(qī)末持股市值超(chāo)1.6亿美元，一(yī)跃成为景林资产的第二大重仓(cāng)股(gǔ)。与此同时(shí)，景林资产一季度还(hái)建仓了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今(jīn)年(nián)以来，上述两只教育(yù)个(gè)股股价均(jūn)处于震(zhèn)荡态势，并无(wú)太多(duō)亮眼表现。

　　景林资(zī)产认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。双减政(zhèng)策推(tuī)行之后，目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，我们看(kàn)到了相关的积(jī)极信号。”景(jǐng)林(lín)资产表示。

　　值(zhí)得一提(tí)的是，高毅(yì)资产对于教育领域(yù)也颇为(wèi)看好，但是标的(de)选择似乎与(yǔ)景(jǐng)林(lín)资产存(cún)在分歧。

　　美国证券(quàn)交易委员会公开资料显(xiǎn)示，截(jié)至今年一季度末(mò)，高毅(yì)资产持有(yǒu)新东方24.4万股(gǔ)，相比于去(qù)年底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而一(yī)季(jì)度高毅资产(chǎn)大举买入近156万(wàn)股(gǔ)好未来，相(xiāng)比于去(qù)年底增持幅(fú)度达112％。

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　　但(dàn)斌深(shēn)夜难眠，炮轰(hōng)市场投机之风

　　自五(wǔ)一节过(guò)后(hòu)，传媒(méi)、游戏板块成(chéng)为资金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估支(zhī)线也由暗转明，晋升市场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估(gū)仅热闹了(le)一两天，随后便开始(shǐ)持续下(xià)跌，早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗传(chuán)媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客观(guān)数据(jù)信息罗列，不构(gòu)成(chéng)任何投资建议(yì)）

　　此前连续24个交(jiāo)易(yì)日(rì)成交额超(chāo)万亿元阶段(duàn)纪录(lù)，在本周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿(yì)水平，周四便陡(dǒu)然跌破万亿，5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两(liǎng)日萎缩，分别(bié)为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡阶(jiē)段(duàn)。

　　面对市场(chǎng)的急剧(jù)降温，市场观点(diǎn)认(rèn)为，主要原因是5月(yuè)11日晚(wǎn)间发布的(de)金融数据大幅低于预期。

　　据国盛(shèng)证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元(yuán)，虽然同比(bǐ)多(duō)增734亿(yì)元(yuán)，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年4月基数(shù)的异常(cháng)，因而与(yǔ)往年(nián)相比，今年4月信(xìn)贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成(chéng)为信贷(dài)回落(luò)的主要原因。而(ér)企业(yè)中长期贷款继续保(bǎo)持同(tóng)比多(duō)增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑(huá)带动社融增速回落，4月新增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月(yuè)相比，今年(nián)4月同比(bǐ)少(shǎo)增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下(xià)旬票据利率先下后上，并不意(yì)味着贷款好转(zhuǎn)了(le)，主要因为今年(nián)国股行NIM和营收压力很大(dà)，一直(zhí)在压降票据(jù)等(děng)低效资(zī)产，对分(fēn)行(xíng)收票额度控制很严。4月前(qián)两旬已经收了(le)很多票，后面(miàn)改用其他贷款来冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接近零利率了，信贷再度(dù)出现深(shēn)度负增长，这是(shì)4月信(xìn)贷(dài)斜(xié)率过(guò)于陡峭(qiào)化产生的(de)后(hòu)果，5月份的贷款可(kě)能仍然不(bù)太乐观(guān)。

　　在(zài)这种背景之(zhī)下，市场要想(xiǎng)好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽(kuān)信用的信号(hào)出(chū)现，而(ér)这(zhè)可能(néng)还需(xū)要(yào)一定的时间。

　　当前(qián)市场存量(liàng)资(zī)金博弈的背景不改，而(ér)两大主线人工智能和(hé)中特估(gū)，今(jīn)年已然累(lèi)计不小的(de)涨幅。中特估这边，本月(yuè)还(hái)有多只央企ETF等待进(jìn)场(chǎng)，而人工智能这边，在未有增量资金进场的(de)情况之下，再想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌之后，但(dàn)斌(bīn)更是罕见(jiàn)的(de)在深夜(yè)抒(shū)发感(gǎn)想。大谈公募(mù)基金经理的难处，在业绩和投资信(xìn)仰之间无法(fǎ)两全。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投机之风大(dà)盛，认(rèn)为当下市场交(jiāo)易机(jī)制应要有(yǒu)所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这不仅仅只是但(dàn)总一(yī)个(gè)人的心声(shēng)。

　　今年以来(lái)，市场看着(zhe)红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市(shì)场上大热的人工智能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本不(bù)符合他们的机(jī)构(gòu)审美。直白点说，市场根本就是绕(rào)着公募(mù)持仓在涨。

　　大(dà)家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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