兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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