英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年估(gū)算(suàn)中国新能源汽车(chē)充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这是(shì)一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继(jì)地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的(de)龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅速对行(xíng)业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电(diàn)2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据(jù)，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽(qì)车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场的(de)高度关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数(shù)据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速(sù)，但对于广大新(xīn)能源车主的(de)充电(diàn)服务痛(tòng)点尚未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机(jī)会(huì)。谁能(néng)有效解决车(chē)主们的痛点，谁(shuí)就能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组织(zhī)开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试(shì)点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的(de)充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公(gōng)共领域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来(lái)衡量(liàng)是否满足新能(néng)源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需求进行预(yù)测，假(jiǎ)设(shè)新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速发展(zhǎn)的重(zhòng)要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率快充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿(yì)元(yuán)。但(dàn)随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨(zī)询(xún)的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩市(shì)场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场的高速(sù)增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球(qiú)市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)率仍会快速提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海东对新能源汽车(chē)市场(chǎng)则更(gèng)为看(kàn)好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年乘(chéng)用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过(guò)900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上(shàng)升(shēng)，对应(yīng)的是(shì)补能需求的持续扩大(dà)，所需要的(de)充(chōng)电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施(shī)增(zēng)长约(yuē)65万(wàn)台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽车技(jì)术进步的重要发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了(le)在自家停车位(wèi)等可以长时(shí)间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补能的(de)需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消费者的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计(jì)积(jī)极(jí)推动(dòng)快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充(chōng)桩占(zhàn)比有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实(shí)现快充的主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低(dī)，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前(qián)国内(nèi)充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域(yù)的相关公司(sī)数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家(jiā)可以(yǐ)轻(qīng)松进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地(dì)化(huà)和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据(jù)了(le)解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商业(yè)地产等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两年，中国(guó)充电(diàn)市场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预(yù)计(jì)占(zhàn)比(bǐ)将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基(jī)础设施网络建(jiàn)设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要(yào)标准统一的(de)行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报(bào)曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资金(jīn)压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前的(de)运(yùn)营商转变为(wèi)地(dì)方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资(zī)源(yuán)的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的(de)二线及新(xīn)增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局的巨大(dà)差(chà)异(yì)。中国(guó)汽车(chē)流通(tōng)协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾(céng)公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事(shì)实(shí)上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度(dù)重视，同样充电(diàn)市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化所带来的(de)问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据(jù)中金公司(sī)研报，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急(jí)需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目(mù)标群体(tǐ)提(tí)出的一站(zhàn)式解决(jué)方案(àn)，目(mù)标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验和(hé)资源，向目(mù)标(biāo)客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收入及(jí)后续运营(yíng)运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决(jué)充电(diàn)运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全包模式的(de)企业不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商海博思创成立(lì)合资(zī)公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场(chǎng)景等方面(miàn)的优势，布(bù)局多元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博聚(jù)焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基础设施(shī)电力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电(diàn)池健康检测等(děng)问题，为(wèi)新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电新体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用(yòng)电时(shí)，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从(cóng)而推(tuī)动充电站市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资公(gōng)司——智电来(lái)了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提(tí)供(gōng)一(yī)键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源车主在(zài)旅(lǚ)游目的(de)地就近(jìn)充电(diàn)、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推(tuī)出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种需(xū)要结合新(xīn)技术(shù)的解决方案，充电(diàn)站依然是(shì)充电服务商(shāng)主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新兴技术(shù)手段(duàn)相结(jié)合(hé)，不仅推动(dòng)行业新生态建设，助力交通(tōng)能源(yuán)绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现净收(shōu)入(rù)9280万(wàn)元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电(diàn)的服(fú)务(wù)模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智(zhì)电已连接服务充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场，能(néng)链(liàn)智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们(men)希望依托独一无(wú)二(èr)的商业模式和(hé)行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住(zhù)能源(yuán)变革的(de)历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪(xuě)庐(lú)透露(lù)，能链智(zhì)电已分别在新(xīn)加坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立(lì)亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链(liàn)智电预计在(zài)2纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并(bìng)为(wèi)更广(guǎng)泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支(zhī)持(chí)服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建立现(xiàn)代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市(shì)场高速发展(zhǎn)，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题(tí)仍将是一段时(shí)间内新能源汽车(chē)渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电(diàn)服(fú)务(wù)商(shāng)对充电服务行业(yè)进行(xíng)整合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电(diàn)服(fú)务(wù)商市场份额的胜负手。

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