要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiā头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀n)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀(èr)季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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