兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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