要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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