要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)女生工资多少算正常，女生工资多少算正常利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美女生工资多少算正常，女生工资多少算正常元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒn女生工资多少算正常，女生工资多少算正常g)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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