因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(n宝马和特斯拉哪个档次高ián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，宝马和特斯拉哪个档次高主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND 宝马和特斯拉哪个档次高Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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