要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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