要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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