要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(qu空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同àn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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