兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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