在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相(xiāng)推出的(de)大模(mó)型、AI应用，都(dōu)进一(yī)步推升了对算力(lì)狂热(rè)的(de)需(xū)求。本周已有报道指出英伟达(dá)后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片需求(qiú)明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加(jiā)预订(dìng)先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计(jì)涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在(zài)基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到(dào)12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述文(wén)章指出，国内可用于训(xùn)练AI大模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商(shāng)已严格(gé)限制内部使(shǐ)用(yòng)这(zhè)些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事(shì)情(qíng)在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务(wù)器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资(zī)源(yuán)采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆(bào科兴是美国的还是中国的)之前就已出现涨价，但反映(yìng)到(dào)市场(chǎng)则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争(zhēng)相推出自(zì)家(jiā)大模(mó)型(xíng)，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI科兴是美国的还是中国的大模型(xíng)要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的(de)计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金(jīn)也需(xū)要通过指数级(jí)增长获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一(yī)是基(jī)础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本(běn)满足(zú)要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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