要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非一方水等于多少升，一方水等于多少升水(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688一方水等于多少升，一方水等于多少升水091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tín一方水等于多少升，一方水等于多少升水g)科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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